父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一

女子高中生速川唯（黑岛结菜饰）缺乏干劲，上课睡觉，对找男朋友没兴趣，而且是个大胃王，唯一的优点是跑得快。弟弟小尊（下田翔大饰）与她相反，是个文弱的天才学生，他将仓库改装成研究室，发明了能够穿梭时空的机

坐落于五岛列岛福江岛上的五岛中学，由于合唱团指导老师松原晴子（木村文乃 饰）待产休假，她便委托好友柏木由里（新垣结衣 饰）代课一学期。柏木美艳冷漠，学生们对她既好奇又忌惮，虽然听说她曾是某交响乐团的钢