1970年代，海南。海军文工团设考场招收歌舞演员，闻讯赶来的农场女青年黄思华（陈冲 饰），兴奋地为现场考官们演唱了一首饱含深情的歌曲《我爱你中国》。唱毕，考场内外掌声雷动，都认为这是一个唱歌的好苗子。

1949年，人民解放战争在全中国已成席卷之势，胜利曙光就在眼前。然而，往往黎明前的黑暗寒冷而刺骨。