奇利·帕尔默（约翰·特拉沃尔塔 John Travolta 饰）曾经是混迹黑道的嚣张人物，不过黑道混久了，或许是因为厌倦，很多人开始洗白自己，找份体面的工作，得到社会的认可。奇利也不例外，从黑道退役后，他摇身变作好莱坞电影制片人，纯熟的社交手段使他的事业蒸蒸日上，名气大增，尝到甜头的奇利开始进军乐坛。他找来一位开唱片公司的朋友，不料朋友却意外死亡，奇利只好寄望于这位朋友的妻子艾迪（乌玛·瑟曼 Uma Thurman 饰），艾迪也是个狠角色，两人磨合良久才达成共识，决意捧红一名有着优异音乐天赋的黑人女孩琳达
在一场派对中，克劳德（泰沃·杜克 Trevor Duke 饰）和他的好友们遭到了一头怪物的袭击，这头怪物似人又似兽，样貌非常的恐怖，手无寸铁的年轻人们经历了悲惨的遭遇，幸运的是，克劳德保住了自己的性命，成为了事故的生还者。回到家后的克劳德越想越不对劲，这头怪物的样貌总是和自己那脾气暴躁的继父产生重合，难道自己的继父就是那残暴的怪兽吗？每个人都觉得克劳德的想法是疯狂的，只有他的好友萨曼莎（金伯利·简·布朗 Kimberly J. Brown 饰）不离不弃的支持和帮助他调查事件的真相。最终，克劳德获得的证据
