神州东部地域，某渔村。流寇大开杀戒，宇长空潜入府中，才得知督军与流寇狼狈为奸，经过李琛和宇长空的努力破解了国师的阴谋，并将流寇驱逐出去，从此神州境内一片祥和。

民国年间，一场大雨困住了准备渡河前往喇叭沟唱红事的戏班子。雷雨交加的夜晚，与戏班子一同避雨的竟还有杀人如麻的山匪、身份不明的巡捕，一群各怀鬼胎的人，竟都与十五年前的狐妻事件密切相关。有关狐妻的传闻，有

天朝年间，大王荒淫无度，召集天下奇人炼制仙丹，仙丹炼成之日大王暴毙归天，睿公公想将仙丹占为己有，派杀手追杀炼制丹药的丁道长，在一场混战中，仙丹消失。18年后丁道长的徒弟莫清风，与同伴小晴、翎儿、小道长