《拂晓传奇》是一部讲述信仰和梦想的动画。剧情概述：主角是一个时常处于半梦半醒之间的中学生，在世界末日后500多年开启了觉醒之旅。（他总是苦恼于自身和世界的起源。）此时的世界已从灭亡的边缘刚刚开始逐渐恢复生机，各种光怪陆离的新人类聚居地始现于残破的大地。（比如由船舶组成的国家，由地铁连成的城市，人偶帝国，植物控制的市区，一整栋旋转楼房的城市，日夜在不同时空出现的小镇等等之类。）但是破碎的地球上还出现了诸多势力，最奇怪的就是自称（七情六欲）的救赎者“神觉组织”主导的联合军。联合军也拥有令人费解的同化力。与

名補頭石玉龍，年邁退休，息隱林泉，不問世事，平時教授其女芳儀及三徒兒武技，自得其樂。某日，湖州府伊突遣捕投來告...

本片讲述了在抗日战争时期，一群爱国志士展现民族大义，救民于水火之中，尽显英雄本色......