李山（李敏镐 饰）和阿Yo（钟汉良 饰）曾经同为国际刑警，后因任务失败被一同革职，当起了私人保镖。在一起看似普通的爆炸案中，两人与由凌芯（唐嫣 饰）、Swan（吴千语 饰）和宝宝（樊少皇 饰）组成的赏

相貌平平的车哲秀（姜至奂 饰）是一名业务干练的警官，但是他生活邋遢懒散，臭气熏天，出警用的车内堆满几百年没洗的脏衣服，脱下的臭袜子能直立站住，混在嫌疑犯堆儿里总会被受害人指认。某天，上司交给他和伙伴们一项重要任务，让他们派人假冒模特混入服装界，充当当红模特金善浩的保镖。所谓保镖，实际上是暗中搜查金善浩的犯罪证据。这个表面光鲜的模特暗中从事毒品勾当，甚至还杀害了此前监视他的警察。阴差阳错之下，车哲秀被选为卧底，借此机会还重逢了高中喜欢的女孩高英才。不过为了成为合格的模特，痴肥的车警官不得不在英才的监督下开

谁都无法想到，外表美丽可爱的安秀智（金荷娜 饰）竟是一名有着六年工作经验的资深情报人员。鉴于职业的敏感性，连秀智的男朋友李在俊（姜志焕 饰）也不知道女友的真实身份，也因此两人误会丛生。即使在俊即将前往

全俊五（黄政民 饰）是保险公司中的调查员，业务能力出色工作又认真的他深得上司的信任和赏识。某日，全俊五接到一件委托，他来到了一幢阴森的宅子面前，目睹到了悲惨而又恐怖的一幕——一具已经腐烂发臭的男孩的尸