电影讲述了抗日战争时期，从小习武的爱国志士刘一明，在中共地下党的帮助下，与日寇、汉奸斗志斗勇，成功保护敌后抗日名单，并带领师弟、师妹参加八路军走上抗日战场的故事。

侦探公孙鹤与包晴天一行四人配合默契，在与杀人组织斗智斗勇的过程中，用智慧和信任先后破解了罗刹新娘案，迷雾山庄案，致命遗嘱案和倒计时谜题案。经受住了人性的考验，最终战胜邪恶，捍卫正义。