夜の街で出会ったうつろな女性と、秘密を抱える塾講師の幻想的かつノスタルジックな逃避行を紡ぐ「さいはて」。街から森、やがて海へと展開する2人の旅路と、まばゆい恋模様が映し出される。

1944年，二战末期，户枝是奄美群岛中一所国民学校的教师。岛上有海军特攻艇的驻守，而朔则是最近新调来的中尉。几次见面后，中尉深深被户枝所吸引，与此同时，用心学唱岛歌的中尉也让户枝有所沉醉。几番往来后，

某天，30岁的华（佐藤里穗 饰）她的恋人翔一郎（岭豪一 饰）突然消失了踪影，在那之后，她和翔一郎的挚友晓（落合扶树 饰）发生了亲密关系。感受着离去男人的背影以及海边的风，华依然等待着翔一郎。晓也一边维