原本幸福的一家三口人因为一次车祸变得分崩离析。妻子和女儿乘坐的巴士因为司机的睡眠不足导致跌落山谷。最后妻子死去，女儿得以幸存。奇怪的是，妻子的灵魂却住进了女儿的身体里，女儿自己的灵魂却不知去向。杉田平

进腾勘九郎（山田孝之 饰）是个普通的高中男生，但他对男子水上芭蕾怀着强大的热情。这一切都是因为两年前那五位唯野高中男生的水上芭蕾表演，震惊并颠覆了大家对于水上芭蕾只有女子可以表演的印象。在进腾埋头苦练

高中生大洋（三浦春马 饰）同好友田口和小林一起前往海边度过漫长的暑假，他们原本准备居住在田口家位于海边的别墅内，没想到却在刚刚抵达之时就将钥匙弄丢了。这下可好，三名少年落得了一个无家可归的境地。