本剧反映周恩来从1938年底代表中国共产党同国民党进行国共合作、领导南方局、国统区和南方各省党的工作、军队工作、情报工作、统战工作及宣传文化教育工作。首次全景式展示了皖南事变、重庆大轰炸、双十协、四八

南宋初年陕北石城，市集蹴鞠的太平下藏危机，西府刀客突袭洗城，匪首剃刀刘掳走县令之女秦婉儿等人。从军归乡的赵寒星见家园残破，联合旧友孙都、张丰儿夜袭匪巢救出众人。突围后阴谋迭起，县丞陆有道形迹可疑，宋军